Bij de zoektocht naar etf’s met een duurzaamheidsfocus stuiten beleggers op veel termen. Deze kunnen in de etf-naam en in de index terugkomen. De woorden en afkortingen geven een indicatie van de beleggingsaanpak, maar de precieze betekenis verschilt per aanbieder. Een overzicht.
| Aanduiding | Wat doet de index/etf doorgaans? | Hoe sterk is de focus? |
| Screened | Laat bedrijven met betrokkenheid bij bepaalde activiteiten of ernstige schendingen van internationale normen weg. | Vaak een basisfilter. De reikwijdte hangt af van de uitsluitingen en grenzen aan de blootstelling. |
| ESG / ESG Enhanced | ESG duidt op het meewegen van milieu-, sociale en governancefactoren. ‘Enhanced’ wijst vaak op een index die bedrijven selecteert of weegt op betere ESG-beoordelingen ten opzichte van een brede marktindex. | Variabel. De exacte selectiecriteria bepalen hoeveel het fonds afwijkt van de gewone marktindex. |
| ESG Leaders | Selectie van bedrijven met relatief hoge ESG-beoordelingen binnen hun sector, vaak met een best-in-classbenadering. | Vaak selectiever dan een brede ESG-index, maar ook afhankelijk van de indexmethodiek. |
| SRI - Socially Responsible Investing | Combineert vaak uitsluitingen van bepaalde activiteiten met een selectie van bedrijven op ESG-kenmerken. | Bij veel indices een relatief strenge selectie, maar SRI kent geen uniforme selectiecriteria. |
| Climate / Transition | Richt zich op minder uitstoot, klimaatrisico’s of bedrijven die verduurzamen. | Gericht op klimaat. Controleer het meetbare doel en de voorwaarden voor opname. |
| CTB / PAB | Volgt een EU Climate Transition Benchmark (CTB) of Paris-aligned Benchmark (PAB), met voorgeschreven klimaatcriteria. | Meetbare klimaateisen. PAB heeft strengere uitgangseisen dan CTB. |
| Clean Energy / Water / ander duurzaam thema | Belegt in bedrijven die actief zijn binnen een bepaald thema. | Sterke thematische focus. De duurzaamheidseisen en selectiecriteria verschillen per fonds. |
| Impact | Streeft naar een positieve, meetbare maatschappelijke of milieubijdrage. | Doelgericht, maar de daadwerkelijke bijdrage van de belegging kan lastig aantoonbaar zijn. |